供應(yīng)市場調(diào)查的步驟
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預(yù)備步驟——先定義供應(yīng)市場調(diào)查的參數(shù)及考慮因素
一、供應(yīng)市場調(diào)查的目的
進行供應(yīng)市場調(diào)查的理由可能千奇百怪，以下就是一些常見的市場調(diào)查理由：
n 評估哪里是最有競爭力的供貨來源（地區(qū)、國家）
n 構(gòu)思并開發(fā)最新型的產(chǎn)品
n 重視目前供應(yīng)商無法在生產(chǎn)力（Productivity）上滿足競爭的問題，也就是價格無法具競爭力
n 面臨“自制或外購（Make or Buy）”的決定
n 在新的國家設(shè)置生產(chǎn)基地
n 評估國產(chǎn)化（Localization）的方案
n 重新建立較佳的物流狀況
n 因應(yīng)變局并改善目前供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)，這可能是因為：
- 目前的供應(yīng)商為“獨占（Monopoly）”或“寡占（Oligopoly）”的情況
- 與目前供應(yīng)商不確定能保持長期的合作關(guān)系
- 供應(yīng)商的績效不令人滿意（包括服務(wù)品質(zhì)或技術(shù)水準等方面）
- 現(xiàn)有的供應(yīng)商已成為自己的競爭對手
- 不滿意現(xiàn)有供應(yīng)商的產(chǎn)能（Capacity）表現(xiàn)
二、技術(shù)上的考慮因素
在產(chǎn)品技術(shù)上必須確認以下幾點：
n 產(chǎn)品所需的技術(shù)或購買的技術(shù)類別為何
n 所期望達到的功能（Function）為何（這一般適用于新產(chǎn)品的開發(fā)）
n 對所有的要求有適當?shù)倪x擇基準
三、地上的考慮因素
有哪些國家適合做供應(yīng)市場調(diào)查的？如果調(diào)查的目的是為了要分析不同地區(qū)的供貨特性，下列的基準則可列入考慮：
n 競爭力矩陣分析，以及一般商品策略（Commodity Strategy）
n 策略事業(yè)單位（Strategic Business Segment, SBS）的產(chǎn)業(yè)策略
n 零件質(zhì)與量的比率
n Logistics物流方面的考量與限制（有關(guān)運輸成本、關(guān)稅等）如果調(diào)查的范圍太大，則應(yīng)該區(qū)分為不同的部分來分別進行
四、誰要求調(diào)查，調(diào)查什么產(chǎn)品？
是為了哪項計劃的需要來進行供應(yīng)市場調(diào)查？
n 供應(yīng)市場調(diào)查與哪個策略事業(yè)單位、產(chǎn)業(yè)總部或國家有關(guān)？
n 供應(yīng)市場調(diào)查在決議過程中所扮演的角色是什么？
五、供應(yīng)市場調(diào)查的必要資訊
參與的人員
確認以下的資訊：
n 誰要求進行供應(yīng)市場調(diào)查：“顧客”亦即“內(nèi)部使用單位”是誰？
n 實際負責(zé)供應(yīng)市場調(diào)查的人是誰？
n 與供應(yīng)市場調(diào)查有關(guān)的當?shù)匦袖N單位人員是誰？
截止日
n 何時需要這項結(jié)果？
n 誰負責(zé)將此供應(yīng)市場調(diào)查結(jié)案？
預(yù)算
n 此供應(yīng)市場調(diào)查估計所需要的費用？
n 誰會支付這項費用？
h 第一步 —— 需求（Needs）分析
n 要求執(zhí)行此項供應(yīng)市場調(diào)查的人必須清楚的說明并定義他的要求，并且提供一切包括以下的相關(guān)資訊以便利于調(diào)查工作的進行。
- 要求進行供應(yīng)市場調(diào)查的理由與目的
- 希望調(diào)查的區(qū)域或國家
- 調(diào)查的性質(zhì)只是作廣泛性的了解供應(yīng)市場資訊，還是深入的找出具競爭力的供應(yīng)商
- 對需求產(chǎn)品的描寫，使用量、品質(zhì)或制程上的特殊要求等
- 目前對供應(yīng)市場的了解情況
- 已經(jīng)掌握的供應(yīng)商名單
- 對新供應(yīng)商選擇的準則，必要條件及選擇性條件
n 負責(zé)此項供應(yīng)市場調(diào)查的采購單位將會協(xié)調(diào)此調(diào)查過程，并且要求補足不齊全的資訊。
第二步 —— 著手進行供應(yīng)市場調(diào)查
一、“二手”資料的搜集
以下的資訊被視為“二手”資料是因為它在市場上垂手可得，它可從以下的地方取得：
n 已存在的供應(yīng)市場調(diào)查報告
n 來自一般或?qū)I(yè)報章雜志、書籍、期刊的剪報
n 國內(nèi)外各網(wǎng)站電腦資料庫，
n 官方或?qū)I(yè)的組織機構(gòu)
n 與專家的訪談
n 與上游（原料制造商、機械等）和下游（OEM制造商、采購的競爭者等）市場業(yè)者的訪談
顧問
n 來自展覽或研討會上的資訊，如參加德國漢諾威工業(yè)大展便可對全球工業(yè)自動化中機械工程、電子技術(shù)及資訊科技的最新訊息有完整的認識。
n 與供應(yīng)商的訪談（機械制造商、原料供應(yīng)商等）
以下的資訊則是在幫助認識與了解供應(yīng)市場的一般狀況：
n 供應(yīng)商市場的特征：
- 主要的供應(yīng)商數(shù)量
- 顧客群
- 市場的組織結(jié)構(gòu)與其特有的市場特性
- 新進入市場的供應(yīng)商
- 可替代性的產(chǎn)品
- 市場中主要的領(lǐng)導(dǎo)者
- 供應(yīng)占全球市場的比重
- 具競爭性的因素
- 顧客的特征
n 上游市場的部分：
- 分析當?shù)夭少徟c自國外進口的比例
- 市場結(jié)構(gòu)的變動
- 新的應(yīng)用材料與技術(shù)
n 當?shù)毓?yīng)商市場的采購習(xí)慣：
- 已存在的上游市場
- 分析上游時常的供應(yīng)鏈（Supply Chain）
二、“基本”資料的搜集
“基本”資料指的是那些必要卻無法從公司內(nèi)部或外部取得的資訊，而為了取得這些資訊就必須執(zhí)行額外的實地調(diào)查。這時位于需要進行調(diào)查國家的“采購市場專員”則應(yīng)根據(jù)需求文件里的描述來分析該國家的競爭力，以及他們所搜集到的“二手”資料， 以下就是一些有用的資料來源與工具。
n 運用SWOT（Strength長處、Weakness弱點、Opportunities機會and Treat挑戰(zhàn)）的分析工具。
n 經(jīng)過綜合準則的分析而選出的一份有潛力的簡短供應(yīng)商名單（Supplier Short List）。
主導(dǎo)供應(yīng)市場調(diào)查的人此時方可通過以上資料與工具的幫助來決定所應(yīng)該鎖定的主要國家以及供應(yīng)商范圍。
第三步 —— 選擇有潛力的供應(yīng)商
要選擇有潛力的供應(yīng)商，處于該國的“采購市場專員”應(yīng)對當?shù)鼐哂邢嚓P(guān)競爭力的那些供應(yīng)商做現(xiàn)場拜訪及評估，要做到完全了解供應(yīng)商的市場區(qū)隔化（Market Segmentation），并確認出哪些是符合公司需求的供應(yīng)市場，需要一段長時間的作業(yè)，這也需要一些現(xiàn)場的資訊包括親自拜訪與評估供應(yīng)商。
n “市場區(qū)段（Market Segment）”的定義是一個市場中的某一部分，而它的機構(gòu)是有其獨特性而且具有同質(zhì)性
n 每個“市場區(qū)段”都可被視為供應(yīng)商之間激烈競爭的戰(zhàn)場
n 一旦“市場區(qū)段”被確認，
采購人員便可以擬出一份具潛力的簡短供應(yīng)商名單
一、如何擬出一份最好的簡短供應(yīng)商名單？
簡短名單中的供應(yīng)商是從被確認的“市場區(qū)段”所挑選出來的，這是在評估供應(yīng)商是否有能力滿足公司需求后所作的初步?jīng)Q定。另外，擬出一項符合當?shù)匦枨蟮臉藴使?yīng)商基本資料檔案（Supplier Profile）是很重要的，根據(jù)這份供應(yīng)商檔案，位于該國的“采購市場專員”就可以據(jù)此決定未來選擇供應(yīng)商的標準。供應(yīng)商基本資料檔案對“采購市場專員”在親自拜訪時是一份有用的導(dǎo)引文件，為了選出最好的供應(yīng)商，同時也應(yīng)配合“綜合準則分析表（Multi-Criteria Analysis）”（見附件）。
二、如何評估供應(yīng)商的競爭力？
在完成供應(yīng)商拜訪后，可以根據(jù)拜訪的結(jié)果作一初步的選擇，之后則會由符合特定需求的標準部分的評估來追蹤考核。這不僅可對不同反應(yīng)做客觀的比較，同時也為最后的決定做基本的準備，當然競爭力（Competitiveness）是所有分析的關(guān)鍵考量因素。另外，需注意的是如果供應(yīng)商誤解了我們的需求或規(guī)格，那么供應(yīng)商所提供的任何報價都將成為無效。所以為了完全了解報價的內(nèi)容，與供應(yīng)商詳細的討論是絕對必要的過程。