企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集分析與商業(yè)秘密保護(hù)

【課程背景】
在全球化的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的真實(shí)狀況與意圖，誰就能在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)也就是這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。然而，在今天中國(guó)大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項(xiàng)目型決策情報(bào)的準(zhǔn)確性與針對(duì)性。由此，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)無用論曾喧囂一時(shí)。
另一方面，某些企業(yè)為了獲得客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心情報(bào)，不惜使用非法手段收集情報(bào)，這不但反映在傾注在商業(yè)情報(bào)收集上的資源越來越多，更集中地體現(xiàn)在其情報(bào)收集手段越來越具有隱蔽、專業(yè)與進(jìn)攻性的特點(diǎn)。在這樣一種背景下，就使得企業(yè)對(duì)自身商業(yè)秘密的保護(hù)也變得越來越具有挑戰(zhàn)性與緊迫性。
基于此，真正來源于市場(chǎng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)踐，總結(jié)提煉國(guó)內(nèi)外成功市場(chǎng)情報(bào)與保密真實(shí)案例，構(gòu)建適合中國(guó)商業(yè)環(huán)境與法律框架的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)的操作方法體系就成為解決競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)形式化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
【課程大綱】
第一部分 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概述
1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么？
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的作用與意義——情報(bào)決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)做什么？
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)致勝的真實(shí)案例
第二部分　市場(chǎng)情報(bào)的收集
1、市場(chǎng)情報(bào)收集的主要對(duì)象與范圍
（1）客戶
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
（3）供應(yīng)商
（4）行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
（5）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報(bào)收集的常見手段
3、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集的常見渠道
第三部分、大客戶營(yíng)銷中的情報(bào)收集與分析
1、如何尋找和判定大客戶
2、如何了解目標(biāo)單位真實(shí)的購(gòu)買決策路線圖
3、如何對(duì)客戶關(guān)鍵人士的背景和嗜好開展情報(bào)調(diào)研
（1）獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)的作用和意義
（2）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)調(diào)研的內(nèi)容
（3）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)調(diào)研方法
4、重大談判中的情報(bào)收集與分析
5、招投標(biāo)中的情報(bào)收集與分析
（大客戶營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例討論）
第四部分 如何展開對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的情報(bào)調(diào)研
（1）如何鎖定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)
（2） 如何鎖定國(guó)際市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)
（3）行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集和調(diào)研的內(nèi)容
（4）開展對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集和調(diào)研的辦法
實(shí)戰(zhàn)分組討論：綜合運(yùn)用多種手段收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的真實(shí)案例
第五部分 如何生成有效的市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)品
1、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)資源的類別與整合
2、情報(bào)成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)品的生成與運(yùn)用
（1）新聞簡(jiǎn)報(bào)
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日常監(jiān)測(cè)報(bào)告（月度、季度）
（3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深度調(diào)研報(bào)告
（4）市場(chǎng)形勢(shì)分析
（5）重點(diǎn)客戶調(diào)研分析報(bào)告
4、企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的建設(shè)與工作開展
（1）如何進(jìn)行情報(bào)規(guī)劃
（2）企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的組織架構(gòu)
（3）構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報(bào)系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
（4）如何在公司各部門建立情報(bào)聯(lián)絡(luò)員制度
（5）如何評(píng)估選擇一家合適的外部調(diào)研服務(wù)商
小組實(shí)戰(zhàn)互動(dòng)，老師現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)：如何在企業(yè)建立一套實(shí)用的情報(bào)工作體系
【12月14日上午】
第五部分 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)之進(jìn)階篇
一、國(guó)內(nèi)首創(chuàng)——基于產(chǎn)業(yè)鏈框架的360度調(diào)研分析框架
實(shí)案分析——運(yùn)用360度調(diào)研分析框架評(píng)估可能的并購(gòu)對(duì)象
二、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與標(biāo)桿管理
1、為何是標(biāo)桿管理（benchmarking）
2、標(biāo)桿管理的類別與對(duì)象
3、從企業(yè)運(yùn)營(yíng)看標(biāo)桿管理
4、標(biāo)桿管理的幾個(gè)常見誤區(qū)與困難
5、對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的情報(bào)調(diào)研
6、對(duì)標(biāo)桿企業(yè)開展情報(bào)調(diào)研的要領(lǐng)
三、決勝之道——高度博奕環(huán)境下的動(dòng)態(tài)分析方法
1、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手決策者的行為偏好——首腦人員的行為模式分析
2、預(yù)測(cè)對(duì)手下一步行動(dòng)的利器——博奕條件下的假說驗(yàn)證分析法
3、見微知著的工具——推導(dǎo)樹法
【12月14日下午】
（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的商業(yè)秘密保護(hù)
1、國(guó)內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的現(xiàn)狀與問題
2、發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的特點(diǎn)
3、基于中國(guó)商業(yè)環(huán)境特點(diǎn)的商業(yè)秘密全維保護(hù)體系
(二) 企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)控制與商業(yè)秘密保護(hù)
1、人力資源風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密泄露的主要風(fēng)險(xiǎn)
2、基于全流程人力資源管理的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)控制模型
3、基于人力資源的商業(yè)秘密保護(hù)策略
(三) 針對(duì)研發(fā)部門、高級(jí)管理人士的日常商業(yè)秘密保護(hù)
1、在社交活動(dòng)中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
2、在接受媒體采訪中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
3、在參加學(xué)術(shù)交流中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
4、企業(yè)高管在商業(yè)旅行中的信息安全保護(hù)
旅行中各種場(chǎng)所的可能攻擊（案例分析）
在機(jī)場(chǎng)
酒店房間
商務(wù)中心
酒店酒吧　
（四）日常行政工作的保密管理
1、涉密辦公區(qū)的設(shè)計(jì)與保密管理
2、常見涉密辦公設(shè)備和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的保密管理；
3、人員來訪的保密管理；
4、涉密人員的管理與保密合同；
5、企業(yè)宣傳報(bào)導(dǎo)的保密審核；
（五）企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
1、企業(yè)研發(fā)階段商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
2、企業(yè)研發(fā)階段的泄密案例分析
小組互動(dòng)：企業(yè)保密實(shí)戰(zhàn)探討
【講師】Frank Zheng
國(guó)內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家，國(guó)務(wù)院國(guó)資委特聘講師——競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密方向，“360度并購(gòu)盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡(jiǎn)稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2008中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國(guó)法律風(fēng)險(xiǎn)管理高峰論壇、2009中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)年會(huì)、2010中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)交流論壇、2011中國(guó)首屆海外風(fēng)險(xiǎn)高峰論壇、WAD 2011全球年會(huì)主講嘉賓。
針對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國(guó)內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)”的概念；
針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國(guó)家、企業(yè)與組織機(jī)構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭(zhēng)手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負(fù)面信息為攻擊工具，打擊個(gè)人、企業(yè)及國(guó)家的新型攻擊方式，詳細(xì)分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機(jī)理、程序及使用資源，并對(duì)我國(guó)如何應(yīng)對(duì)全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對(duì)抗提出了有針對(duì)性的思路與對(duì)策。
2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國(guó)工商聯(lián)合會(huì)的邀請(qǐng)，在 “中法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)高峰論壇”上作《通過競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場(chǎng)的法國(guó)、摩洛哥、瑞士的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)者、專家進(jìn)行了互動(dòng)交流，并就競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個(gè)演講受到以法國(guó)工商聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分會(huì)主席Philippe CLERC 先生、法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家以及中方代表團(tuán)各位專家的高度評(píng)價(jià)。
針對(duì)全球化環(huán)境下，中國(guó)企業(yè)并購(gòu)屢屢失敗的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，鄭剛先生通過對(duì)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購(gòu)盡職調(diào)查”方法體系，并在國(guó)內(nèi)較早提出發(fā)展中國(guó)民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國(guó)企業(yè)海外擴(kuò)張?zhí)峁╋L(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)的觀點(diǎn)。
鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺(tái)》、《深圳電視臺(tái)》、《CHINA　DAILY》、《南方周末》、《南方都市報(bào)》、《新民晚報(bào)》、《計(jì)算機(jī)世界》等數(shù)十家國(guó)內(nèi)外媒體的專訪。

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