企業(yè)融資與新三板上市實(shí)戰(zhàn)班
主辦單位：上海普瑞思管理咨詢有限公司 上海創(chuàng)卓商務(wù)咨詢有限公司
日期地址：2013年12月21-22日 北京
培訓(xùn)費(fèi)用：3800元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)及茶點(diǎn)等)
課程背景：
2013年6月19日，明確確定了加快發(fā)展多層次資本市場(chǎng)的多項(xiàng)政策，其中就包括將全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（亦稱“新三板”）試點(diǎn)擴(kuò)大至全國(guó)，鼓勵(lì)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)融資發(fā)展。
在IPO堰塞湖的情況下，新三板成為眾多公司掛牌，融資以及PE公司退出投資的一個(gè)新途徑。本實(shí)戰(zhàn)課程幫助廣大中小企業(yè)充分了解三板市場(chǎng)，做好上市前的準(zhǔn)備，
“新三板”掛牌快、門檻低，將孕育一大批中小企業(yè)掛牌騰飛。新三板被譽(yù)為上市企業(yè)的孵化器，企業(yè)掛牌新三板不僅可以增強(qiáng)融資能力，幫助企業(yè)吸引風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)基金、債權(quán)基金銀行等各類資金，而且還能促進(jìn)掛牌企業(yè)品牌提升、治理結(jié)構(gòu)完善，更能幫助企業(yè)盡快達(dá)到IPO規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)板上市。為幫助企業(yè)了解最新的新三板的有關(guān)政策及動(dòng)態(tài)，掌握新三板掛牌要求以及掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓實(shí)務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)中小企業(yè)上市進(jìn)程，拓寬直接融資渠道，加快推進(jìn)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)，特舉辦“企業(yè)融資與新三板上市”實(shí)操班。
課程大綱：
模塊一：新三板市場(chǎng)操作實(shí)務(wù)（11月8日）
一、新三板是什么?
1.我國(guó)多層次資本市場(chǎng)介紹
2.各類型資本市場(chǎng)的比較及選擇
3.新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景
4.新三板的定位與功能
5.新三板上市企業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模
二、為什么上新三板?
1.新三板市場(chǎng)的制度性機(jī)會(huì)
2.掛牌與投資新三板的財(cái)富空間
3.企業(yè)掛牌新三板市場(chǎng)的主要收益
4.如何實(shí)現(xiàn)新三板“零”成本掛牌
三、企業(yè)如何估值
1.企業(yè)是否具有投資價(jià)值的惟一標(biāo)準(zhǔn)
2.投資機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的企業(yè)定價(jià)的考量要點(diǎn)
3.融資企業(yè)對(duì)定價(jià)的要求及判斷
4.投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入掛牌公司的幾種方式
5.如何解決投融資雙方的估值差異
6.券商在掛牌公司增資過程中的作用
四、企業(yè)如何融資：
1.新三板掛牌公司定向增資基本情況簡(jiǎn)介
2.新三板掛牌公司的定向增資流程、條件及估值定價(jià)
3.對(duì)掛牌公司定向增資對(duì)象的要求
4.新三板掛牌公司定向增資的平均市盈率
5.新三板掛牌公司完成定向增資的時(shí)間
模塊二：與IPO、私募股權(quán)、私募債對(duì)比分析（11月9日）
一、新三板與IPO
1.條件對(duì)比分析
2.價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比分析
3.新三板如何與IPO對(duì)接
二、新三板與私募股權(quán)融資
1.新三板對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資的價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)
2.企業(yè)如何通過新三板引入風(fēng)險(xiǎn)投資
三、新三板與私募債
1. 私募債簡(jiǎn)介
2.企業(yè)如何利用新三板發(fā)行私募債
四、項(xiàng)目融資路演對(duì)接會(huì)
由成功運(yùn)作多家企業(yè)在新三板掛牌的宏
源證券資深新三板團(tuán)隊(duì)成員現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)一對(duì)一咨詢，做免費(fèi)新三板掛牌一站式咨詢?cè)\斷服務(wù).簽訂意向書
模塊三：融資方式（11月10日上午）
掛牌前私募
掛牌后定向
轉(zhuǎn)板后公開發(fā)行
定向發(fā)行制度
如何利用新三板發(fā)行私募債
模塊四：掛牌中的財(cái)稅、法律問題（10月10日上午）
凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)
收入與費(fèi)用的截止性
稅金、社保的補(bǔ)繳
關(guān)聯(lián)方稅務(wù)處理
掛牌中的重要法律問題及解決方案
講師介紹：
郭兆剛：立信會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙人）
過往業(yè)績(jī)：大禹電氣科技股份有限公司、河北旭輝電氣股份有限公司、北京來安科技有限公司、A股：第一拖拉機(jī)股份有公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、中國(guó)建材股份有限公司（H股回歸A股）、黑龍江黑化股份有限公司等。
陳余慶：中山證券有限責(zé)任公司
中山證券投資銀行部，擔(dān)任董事總經(jīng)理職務(wù)，保薦代表人。
負(fù)責(zé)或者參與的項(xiàng)目有：重慶再升科技股份有限公司、浙江龍生汽車部件股份有限公司、江蘇大港股份有限公司、上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司、農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、山東圣泉化工股份有限公司等首發(fā)項(xiàng)目；江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司首發(fā)和再融資項(xiàng)目；寧波熱電股份有限公司股權(quán)分置項(xiàng)目等。
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