IPO--企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作

課程背景
你的企業(yè)是否遇見如下問題：
1、想上市但不知道是否具備上市條件？
2、去哪里上市？什么時(shí)候上市？
3、用哪家公司、什么資產(chǎn)、什么業(yè)務(wù)去上市？
4、企業(yè)上市條件是什么？
5、企業(yè)上市要經(jīng)過哪些流程?
6、證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)是什么？
7、如何設(shè)計(jì)上市方案？
8、如何進(jìn)行“零稅負(fù)”上市重組？
9、上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資？
10、企業(yè)上市過程一般會(huì)碰見哪些問題？這些問題應(yīng)如何整改?
課程收益
?全面了解企業(yè)上市的條件、6大步驟
?全面了解證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的10大審核重點(diǎn)
?全面掌握上市診斷的方法
?全面掌握如何設(shè)計(jì)上市方案
?全面掌握如何進(jìn)行“零稅負(fù)”上市重組
?全面掌握上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
?掌握企業(yè)上市過程中的10大關(guān)鍵問題及解決之道
?課程運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識(shí)點(diǎn)
課程對(duì)象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元　企業(yè)上市概述
?企業(yè)上市利弊分析
?上市地點(diǎn)
?上市方式
?上市中介機(jī)構(gòu)職責(zé)
【案例分析】阿里為什么選擇在美國上市而不在A股或香港上市？
第二單元　企業(yè)上市條件
?主板上市條件
?創(chuàng)業(yè)板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）上市重組原因分析
第三單元　企業(yè)上市流程
?改制
?盡職調(diào)查
?規(guī)范整改
?引進(jìn)戰(zhàn)略投資者
?確定改制方案
?審計(jì)評(píng)估
?股改
?輔導(dǎo)
?完善各項(xiàng)制度
?健全治理結(jié)構(gòu)
?完成輔導(dǎo)驗(yàn)收
?申報(bào)
?完成審計(jì)
?出具法律意見
?取得或出具相關(guān)文件
?制作申報(bào)材料
?通過券商內(nèi)核
?上報(bào)證監(jiān)會(huì)
?審核
?預(yù)先披露
?回復(fù)反饋
?修改材料
?通過審核
?核準(zhǔn)發(fā)行
?發(fā)行上市
?報(bào)送會(huì)后事項(xiàng)
?進(jìn)行投資推介
?確定發(fā)行價(jià)格
?組織承銷發(fā)行
?舉行上市儀式
?持續(xù)督導(dǎo)
?內(nèi)控制度
?關(guān)聯(lián)交易
?信息披露
?募集資金使用
【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過程
【學(xué)員討論】擬上市企業(yè)存在的問題分為哪二類？分別應(yīng)在什么階段解決？
第四單元　證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)
?2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總
?2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總
?證監(jiān)會(huì)10大審核重點(diǎn)
?主體資格
?獨(dú)立性
?規(guī)范運(yùn)作
?財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
?內(nèi)部控制
?可持續(xù)盈利能力
?核心競爭優(yōu)勢
?募集資金投向
?信息披露
?知識(shí)產(chǎn)權(quán)
【學(xué)員討論】設(shè)計(jì)募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮哪些因素？
第五單元　企業(yè)上市診斷
?什么是上市診斷
?上市診斷的目的
?上市診斷方法
?上市診斷資料準(zhǔn)備
?上市診斷報(bào)告
【學(xué)員討論】我公司可以上市嗎？
第六單元　上市方案設(shè)計(jì)
?上市方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備
?企業(yè)上市診斷報(bào)告
?同行上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)
?上市方案內(nèi)容
?確定業(yè)務(wù)范圍
?確定上市主體
?確定上市地點(diǎn)
?確定上市申報(bào)期
?確定申報(bào)期財(cái)務(wù)指標(biāo)
?確定上市重組方案
?確定規(guī)范整改方案
?確定上市工作進(jìn)度
【案例分析】武漢紅人的上市方案
第七單元　企業(yè)上市重組
?上市重組的目的
?上市重組需解決的問題
?上市重組流程
?選擇/新設(shè)上市主體
?確定業(yè)務(wù)范圍
?確定資產(chǎn)范圍
?確定重組方案
?實(shí)施重組方案
?上市重組方式
?法律形式改變
?股權(quán)收購
?資產(chǎn)收購
?債務(wù)重組
?合并
?分立
?“零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
?“零稅負(fù)”的概念
?重組稅負(fù)分析
?“零稅負(fù)”重組方法
?“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)三步法
?“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案
【案例分析】武漢紅人的上市重組方案
【學(xué)員討論】如何搭建你企業(yè)的上市主體？
第八單元　引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
?引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作
?聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)
?律師的法務(wù)梳理
?會(huì)計(jì)師的財(cái)務(wù)梳理
?盈利預(yù)測編制
?融資方案編制
?商業(yè)計(jì)劃書編制
?期權(quán)池設(shè)計(jì)
?企業(yè)估值
?引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程
?企業(yè)與PE/VC初步接觸
?PE/VC的實(shí)地考察
?投資意向書的簽訂
?盡職調(diào)查
?融資談判
?協(xié)議簽訂
?資金到位
?企業(yè)估值
?重置成本法
?市價(jià)估值法
?收益估值法
?清算法
?融資協(xié)議中的Term Sheet
?Term Sheet中的進(jìn)入條款
?Term Sheet中的公司治理?xiàng)l款
?Term Sheet中的退出條款
【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值
【案例分析】蒙牛之完美對(duì)賭
【案例分析】太子奶黯然出局
【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對(duì)賭之回購條款有效
【學(xué)員討論】愛使股份（600652）41倍溢價(jià)收購游久時(shí)代
第九單元　關(guān)鍵問題及解決之道
?主體資格問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?獨(dú)立性問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?規(guī)范運(yùn)作問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?財(cái)務(wù)規(guī)范問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?稅收問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?土地問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?環(huán)保問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?募集資金投向問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?持續(xù)盈利能力問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
?知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題
?主要瑕疵
?解決之道
?案例
【學(xué)員討論】俏江南的上市之痛
雷勛華先生--資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師/咨詢師
　　　--“零稅負(fù)”并購重組第一人
　　　--股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
【導(dǎo)師介紹】
唯一一個(gè)與清華大學(xué)投融中國商學(xué)院簽約合作開展咨詢業(yè)務(wù)的講師
Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）、經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士
中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)咨詢師
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導(dǎo)師現(xiàn)任武漢瑞金陽光（集團(tuán)）董事長，旗下全資和控股3家子公司，分別是深圳瑞金方略投資管理有限公司、武漢瑞金陽光投資咨詢有限公司和武漢瑞金陽光股權(quán)投資有限公司。武漢瑞金陽光（集團(tuán)）專業(yè)提供資本運(yùn)作全產(chǎn)業(yè)鏈的整體服務(wù)，包括投融資及并購重組資源對(duì)接、培訓(xùn)、咨詢、股權(quán)投資等。
雷勛華導(dǎo)師從事財(cái)務(wù)管理及資本運(yùn)作工作26年，先后在世界500強(qiáng)國有企業(yè)中國石化任財(cái)務(wù)科長、上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處長，在僑興集團(tuán)等中國500強(qiáng)企業(yè)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書，全程參與了中國石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過程，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)都非常熟悉，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)境內(nèi)上市、境外上市的高端導(dǎo)師。
【社會(huì)榮譽(yù)&影響力】
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
被長沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
被上海交通大學(xué)MBA班學(xué)員、總裁班學(xué)員譽(yù)為“給我們口袋裝錢的教授”
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師”
【授課風(fēng)格】
嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，采用“咨詢式培訓(xùn)”方式，緊密結(jié)合實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺。
【培訓(xùn)課題】
資本運(yùn)作課題：
《企業(yè)上市（境內(nèi)）實(shí)務(wù)操作》　　　　　《新三板掛牌與運(yùn)作》
《企業(yè)上市（境外）實(shí)務(wù)操作》　　　　　《并購重組與風(fēng)險(xiǎn)防范》
《國企混改與公司治理》　　　　　　　　《并購重組與企業(yè)上市》
《私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作》　　　　　《股權(quán)激勵(lì)實(shí)務(wù)操作》　　　
《PE及VC股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作》　　　　《企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做強(qiáng)做大》
《互聯(lián)網(wǎng)金融》　　　　　　　　　　　　《互聯(lián)網(wǎng)金融與中小企業(yè)融資》　
《中小企業(yè)如何突破融資瓶頸》　　　　　《投融資管理》
《公司治理》　　　　　　　　　　　　　《企業(yè)上市過程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、處理與防范》
《100個(gè)企業(yè)上市過程中財(cái)務(wù)及稅務(wù)疑難問題與中高層關(guān)注事項(xiàng)》
　　財(cái)務(wù)管理課題：
《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》　　　　　　　　　《企業(yè)中高層必備的財(cái)務(wù)管理》
《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控》　　　　　　　　　　　《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范》
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》　　　　　　　《全面預(yù)算管理與控制》
【核心觀點(diǎn)】
資產(chǎn)運(yùn)營是爬樓梯，資本運(yùn)營是坐電梯。
一個(gè)好的并購重組方案，可以幫助客戶減少可觀的并購重組成本，少則幾百萬，多則幾千萬、甚至上億元。
培訓(xùn)師的工作就是教客戶如何操作，實(shí)現(xiàn)提升客戶管理水平、減少客戶現(xiàn)金支出、增加客戶價(jià)值的目標(biāo)。
資本運(yùn)作重在運(yùn)籌帷幄。
戰(zhàn)略決定生死，細(xì)節(jié)決定成敗。
一個(gè)好的培訓(xùn)師、咨詢師，可以大大地幫助客戶縮短上市時(shí)間、降低上市成本，提高上市的成功率。
【服務(wù)客戶】
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班、中國石化洛陽石化、中海油天津公司、中海煉化、東風(fēng)汽車、神華集團(tuán)、中廣核集團(tuán)（3期）、中國聯(lián)通、云南中煙集團(tuán)、中國能建集團(tuán)（2期）、金融街、山東黃金、嘉化能源、江山化工、石化機(jī)械（2期）、陽光電源、怡亞通、中建投、中寧化集團(tuán)、廣電銀通、東莞賽諾集團(tuán)、河南龍鼎銀鑫投資集團(tuán)、歐派集團(tuán)、榮程鋼鐵集團(tuán)、駝人集團(tuán)、深圳通業(yè)科技、巴中市企業(yè)商會(huì)、廣東高校校辦產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、珠海醋酸纖維、武漢芳笛環(huán)保、中國石化荊門石化、僑興集團(tuán)、湖北興化、永榮控股、瑞金礦業(yè)、紅人集團(tuán)、廣州頤和軟件、錦江科技、全洲藥業(yè)集團(tuán)、深圳一體醫(yī)療、山東龍口科諾爾、湖北博士隆、湖南商康醫(yī)藥、武漢大江豪、武漢東晟捷能……

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