企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務操作
主辦單位：上海普瑞思管理咨詢有限公司 上海創(chuàng)卓商務咨詢有限公司
日期地址：2016年03月18-20日 北京
培訓費用：4800元/人（含培訓費、資料費、午餐、稅費等）
一、特點與收益
1、實戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門和成功指導過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實戰(zhàn)專家擔任授課講師,課程中注重實戰(zhàn)案例分析并特設企業(yè)掛牌路演內(nèi)容，專家面對面對企業(yè)進行全方位的分析指導。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)實戰(zhàn)講師和上市培育實戰(zhàn)專家為學員提供國內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓咨詢服務，易理解、易操作、務實解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實務操作問題。
3、后期上市落地服務：量身定制上市計劃和方案并進行頂層設計，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實務操作技能；對有意向在新三板掛牌的企業(yè)，新三板上市專家組將對其進行分析、路演、打分，對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議，全程跟蹤服務,幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。
二、課程內(nèi)容
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設計
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設計；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設計；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設計；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;
模塊二：企業(yè)上市財稅規(guī)劃、法律實務
1、企業(yè)上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財務指標分析;
5、企業(yè)上市財務原因被否案例分析;
6、上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營；
7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點關注的法律問題；
8、上市法律問題規(guī)避、法務設計、各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;
模塊三：企業(yè)IPO前改制、重組與并購
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、企業(yè)境內(nèi)外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風險；
4、企業(yè)境內(nèi)外上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；
5、企業(yè)上市前并購重組實務與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實務與案例分析；
7、員工持股計劃（ESOP）與
股權(quán)激勵設計實務;
模塊四：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市與價值再造；
5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點；
模塊五：上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運作模式；
3、商業(yè)計劃書的編寫要點；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風險控制機制；
5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價值評估；
6、私募基金如何尋找介入投資新三板企業(yè)；
7、新三板定增實務操作與新三板市值管理
模塊六：新三板掛牌報價轉(zhuǎn)讓與操作實務
1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務：券商的重要增量業(yè)務
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值；
8、新三板掛牌實務操作案例分析；
9、新三板轉(zhuǎn)中小板或創(chuàng)業(yè)板解析；
模塊七：企業(yè)新三板掛牌前與掛牌后股權(quán)激勵
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形;
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū);
3、股權(quán)激勵模式及要點;
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié);
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設計及落地;
模塊八：學員企業(yè)新三板掛牌路演與對接
1、學員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
2、學員企業(yè)上市及投資機會研討；
3、專家（包含投資人PE 、VC ，律師，會計師等針對大家所關注的問題答疑，現(xiàn)場做項目融資路演輔導與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；
三、參會對象
各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會、行業(yè)協(xié)會等單位負責人；"七新" （新經(jīng)濟、新技術(shù)、新能源、新材料、新服務、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）、"三高" （高科技、高成長性、高增加值）、高成長、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司
中高層管理者；PE、VC項目負責人、GP、LP等；會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構(gòu)高層管理人員。
四、授課專家
邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務所、投資基金等有關專家現(xiàn)場授課答疑。
部分授課專家：
于 波：發(fā)改委中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師。
程曉明：博士,原西部證券場外市場總部總經(jīng)理
王道仁：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人工商管理碩士、中國注冊會計師、資深
企業(yè)教練。具有近20年的財務審計經(jīng)驗，參與和負責過多家大中型企業(yè)的各類審計業(yè)務，對企業(yè)改制、重組及相關業(yè)務具有豐富的實踐經(jīng)驗。曾參與和主持幾十家以上新三板企業(yè)掛牌。
于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。中國注冊會計師資格、中國注冊資產(chǎn)評估師資格，審計師。
李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理，新三板業(yè)務負責人。
孟慶亮: 安信證券場外市場部總經(jīng)理，經(jīng)濟學博士。
趙 明：興業(yè)證券場外業(yè)務部北方區(qū)總監(jiān)，注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師。具有多年審計、評估、改制、重組、管理咨詢工作經(jīng)驗；曾長期在會計師事務所擔任業(yè)務總監(jiān)，負責、組織了近百家大型企業(yè)的審計、評估和咨詢；善于梳理和解決企業(yè)掛牌新三板過程中存在的財務、法律問題。
邱清榮：北京市東易律師事務所高級合伙人、中關村科技企業(yè)家協(xié)會常務理事。股權(quán)激勵專家，提供股權(quán)激勵服務已有15年，培訓企業(yè)上千家，直接輔導100余家。他關于在新三板中實施股權(quán)激勵制度的建議已被吸收到相關業(yè)務規(guī)則之中。
金 超: 中國知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設計實踐專家，國務院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟導刊》顧問；國務院國資委研究中心特邀專家；中央黨校、清華大學、北京大學特聘教授。
謝利錦：德恒律師事務所高級合伙人，南開大學國際經(jīng)濟法法學碩士。在金融證券、公司法律事務、投資、銀行業(yè)務等方面積累了豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。
孫曉波: 投融聯(lián)盟資本管理有限公司合伙人，有18年國內(nèi)場外資本市場的建設經(jīng)驗，并對國內(nèi)場外市場的行情及操作流程都有深入研究。曾自創(chuàng)高科技公司、環(huán)保公司、投資公司，并成績顯著，市場呼聲很高，同時兼任三家大型企業(yè)的董事長。代表20多家投資機構(gòu)對投資企業(yè)進行扶植。
郭恩哲：中科招商常務副總裁。
股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司相關負責人。
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